Tegucigalpa, Honduras.— La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) informó que Honduras concretó una nueva operación de gestión de pasivos en los mercados internacionales de capital mediante la emisión de un bono soberano por 815.67 millones de dólares, con un plazo de 10 años y una tasa de interés de 6.40 %.
Según la institución, la operación representa un paso relevante en la estrategia de administración de la deuda pública hondureña y refleja, a su criterio, una mayor confianza de los inversionistas internacionales en las condiciones económicas y fiscales del país.
SEFIN explicó que los recursos obtenidos serán destinados a operaciones de manejo de pasivos y a cubrir necesidades presupuestarias generales del Estado, como parte de una estrategia orientada a mejorar el perfil de la deuda pública.
La Secretaría de Finanzas destacó que la transacción permitirá incorporar mecanismos de administración de deuda utilizados habitualmente en mercados financieros desarrollados, con el objetivo de optimizar los vencimientos, reducir los costos de financiamiento y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
Uno de los principales aspectos resaltados por las autoridades es la tasa de interés obtenida. De acuerdo con SEFIN, el 6.40 % representa una reducción superior a dos puntos porcentuales frente a una colocación realizada en 2024, lo que, según la institución, permitirá generar ahorros en el servicio anual de la deuda pública.
El Gobierno también atribuyó las condiciones favorables de la operación al descenso del riesgo país de Honduras. SEFIN señaló que el país alcanzó recientemente su nivel más bajo del índice EMBI en los últimos 13 años, indicador utilizado por los mercados para evaluar el riesgo asociado a las inversiones en deuda soberana de economías emergentes.
La dependencia gubernamental sostuvo que la mejora de los indicadores macroeconómicos, la disciplina fiscal y el fortalecimiento de la credibilidad del país contribuyeron a que Honduras pudiera acceder a mejores condiciones de financiamiento en los mercados internacionales.
Asimismo, SEFIN destacó que la demanda registrada entre los inversionistas superó ampliamente el monto ofertado, situación que, según el Gobierno, evidencia el interés del mercado internacional por los instrumentos de deuda hondureños.
La operación se enmarca en la estrategia gubernamental para administrar las obligaciones financieras del Estado y reducir las presiones derivadas del servicio de la deuda. La Secretaría de Finanzas aseguró que continuará impulsando mecanismos destinados a disminuir los costos financieros, mejorar el perfil de vencimientos y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El anuncio ocurre en un contexto en el que Honduras busca fortalecer su posición ante los mercados internacionales y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento, mientras las autoridades defienden la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica como pilares para sostener la confianza de los inversionistas.